Uber将IPO发行价设在每股45美元　融资81亿美元

据外国媒体报道，5月10日，在线叫车巨头优步(Uber)周四宣布，其首次公开发行(IPO)的发行价为每股45美元，为该公司股价区间的最低水平。按照这个价格，优步可以筹集81亿美元，价值824亿美元。

优步在一份声明中表示，它将以每股45美元的价格出售1.8亿美元普通股。优步计划以44至50美元的价格出售股票。

根据IPO后的股票流动，优步的IPO价值将达到近740亿美元，低于上次760亿美元的公共融资估值。然而，如果将稀释后的总市值(包括限制性股票和其他股票)计算在内，优步最终可能估计约为824亿美元。

据知情人士透露，优步将优先考虑其认为将长期持有该股票的股东，尤其是机构投资者。优步希望在与竞争对手Lyft交易的头几周避免交易动荡。Lyft股价在交易日跌破72美元，周四收于发行价23%以下。

韦德·布什证券(Wade Bush Securities)的分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)表示：“我们认为优步的保守定价是一个明智而谨慎的战略选择，因为它显然借鉴了弟弟Lyft的经验。”

在周四的盘前交易中，Lyft的市值甚至低于上次私人融资时151亿美元的估值。该股随后反弹至55美元。每股18美元，市值约158亿美元。

优步将跻身美国历史上十大IPO上市公司之列，也将是规模最大的IPO。彭博社(Bloomberg)编制的数据显示，自2014年阿里巴巴筹资250亿美元以来，阿里巴巴在美国一家交易所上市。

然而，与先前的预测相比，824亿美元的估值仍然大幅下降。去年，试图在IPO中占据主导地位的银行家们表示，该公司的IPO价值可能高达1，200亿美元。

这在一定程度上是因为，在等待上市十年之后，美国最有价值的初创公司将在不太理想的条件下上市。美国股市周四连续第四天下跌，标准普尔500指数(S&P 500)跌至今年最糟糕的一周。

优步的股票将于当地时间周五在纽约证券交易所开始交易，代号为“Uber”。

人们普遍预计，今年将是本世纪美国主要科技公司上市最繁忙的一年，但第一次是政府机构的部分关闭，导致批准IPO文件的机构停业35天，导致第一季度几乎所有IPO活动都被扼杀。

在去年12月提交机密文件后，优步以及Lyft和其他许多有前途的候选人不得不等待，而美国股市的开局至少是十年来最好的。

优步的上市定价和随后的交易表现将受到其他科技初创企业的密切关注，这些初创企业预计将于今年上市，包括Sack、Postates、Peloton和Airbnb。

过去几周，优步高管和顾问一直在纽约、伦敦和旧金山等城市的路演上向潜在投资者出售，并最终确定了IPO价格。选择正确的定价将有助于确保股票的稳定开盘价：价格上涨不足以让投资者认为他们应该筹集更多资金。

知情人士表示，在路演中，优步出售了物流和其他运输业务的计划，包括电动踏板、自动驾驶和公共交通。该公司的目标是成为一个“一站式商店”的客户，谁只需要使用一个平台提供多种服务。

纽约大学商学院(New York University School Of Business)教授艾伦·桑达拉扬(Alan Sandalyan)表示，尽管此次上市将为优步赢得更大份额提供资金，但它也可能促使优步将季度目标置于更远大的目标之上。

桑达拉扬说：“如果人们在未来五到十年里在优步上的花费超过任何其他交通工具，那么它的估值将达到1万亿美元。”但问题是，这可能会让投资者望而却步，因为他们正向优步施压，要求其盈利。上市后，即使资源增加，玩长期游戏的自由也会大幅减少。“

与2019年的许多IPO类别一样，优步仍处于严重亏损状态，从未盈利。该公司去年亏损30.4亿美元，营业收入113亿美元，过去三年的总营业亏损达到100多亿美元。

优步一直在与摩根士丹利(MorganStanley)合作，后者将与美国银行(BankofAmerica)高盛集团(GoldmanSachsGroup)共同领导优步的IPO计划。